平安城内，人类、狸猫、天狗，三足鼎立，共同转动这城市的巨大车轮。下鸭矢三郎（樱井孝宏配音）是狸猫界名门下鸭家的老三，他虽是狸猫，却能肆意变身为人类的模样，他的恩师是天狗赤玉先生。年老的赤玉法力大不如前，他苦恋着美貌的人类女子弁天（能登麻美子配音）。弁天美貌绝世、生性不羁，是京都秘密组织“星期五俱乐部”的成员x战警第一战电影　　下鸭家的主人总一郎深受狸猫一族景仰，然而已在数年前驾鹤西归，事情经过...

　　京都下鸭神社，居住于纠之森的下鸭家。继承了过去曾为狸猫界头领的亡父·总一郎的血脉的四兄弟，围绕着热爱宝冢的母亲，一直过着自己快乐的日子无懈可击之高手如　　以继承了总一郎浓厚“傻瓜的血脉”的三男·矢三郎为中心，众人迎来了狂乱的一夜。自那一天，下一任“伪右卫门”的选举，叔父·夷川早云的策略，还有与“星期五俱乐部”之间发生的事，全都随着一阵风就这样在京都的夜空中远去，季节变换，洛中到了清香飘溢的新叶...

　　父亲去世后，继承了老家的“驹田蒸馏所”的年轻女性社长·驹田琉生，在重建经营困难的蒸馏所的同时，与四分五裂的家人，以重现因受灾害的影响而无法酿造的被称为“家族之绊”的梦幻的威士忌为目标灿烂人生国语版...