在爵士乐大师“胖子沃勒”成长的新泽西帕塞克小镇上，弗莱彻老人（丹尼•格洛弗DannyGlover饰）带着对大师的回忆，在商业化大潮中坚守者一家录像带出租店，黑小伙迈克（茅斯•达夫MosDef饰）和镇上神经质的无业游民杰瑞（杰克•布莱克JackBlack饰）整日盘踞在录像带店，杰瑞最近感到发电厂的微波辐射正在控制小镇居民，遂要求迈克和他一起炸毁发电厂，但是受旅行的弗莱彻所托照顾店子的迈克临阵退缩...

　　影片讲述在种族偏见根深蒂固的美国南方小镇，白人男主人公汉克（比利·鲍勃·汤顿饰）与黑人妇女莱茜娅（哈莉·贝瑞饰）一段纠缠在死亡与种族歧视下的爱情故事。汉克生长在极端种族主义的保守白人家庭，深受父亲影响。在父亲退休后，汉克接手负责执行死刑。在刚刚处死了一个黑人死囚后，汉克意想不到的邂逅了他的妻子莱茜娅。很快，两人坠入情网。可在种族观念保守僵化的环境下，这不可思议的命运交集，会像舞蹈般缠绵动人还是...