即将升上初中二年级的朝日奈未来，在春假的某天晚上，看到一神秘物体从天落入附近的公园里。“难道是魔法使？”，兴奋的未来第二天一早就和自小就喜爱着的绒毛玩具熊“毛芙伦”一起向公园前进。结果在那里看到的是……骑着扫帚漂浮在空中的女孩……自称是理子的那个女孩子，竟然是魔法使《人鱼小姐》　　未来对魔法使非常感兴趣，对理子问东问西的。理子好像是为寻找“某物”而来到未来居住的世界。此外，仔细一看，她们两人带...

　　1939年，中日战争如火如荼。年轻的女护士西樱（若尾文子饰）被派往天津日本陆军医院工作。她的清纯美丽吸引着一曾出生入死的年轻士兵们。某晚，樱被坂本（千波丈太郎饰）为首的一众伤兵强暴，作为惩罚，坂本被重新派往战场。两个月后，战事不断吃紧。樱受遣前去援助深县的前线医院。在这里，因战火而负伤的士兵不计其数。樱和主治医生冈部（芦田伸介饰）每天马不停蹄，为了保住更多人的性命，他们甚至不得不通过截肢等手段...